[nom] Adm.A.

Expert-conseil en financement de projets - Infrastructure & énergie

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PROFIL

Expert et leader reconnu du financement corporatif disposant d’une vaste expérience acquise dans le secteur bancaire, de l’investissement et du conseil. Spécialiste des financements de projets en infrastructure et énergies renouvelables. Joueur d’équipe, orienté sur l’exécution et les résultats, associant des qualités de développeur d’affaires, de gestionnaire d’équipe et de communicateur. Reconnu pour sa vision stratégique et sa capacité à adopter une approche ciblée visant à maximiser l’atteinte des objectifs de ses clients.

DOMAINES D’EXPERTISE

• Conseil stratégique : accompagner les promoteurs dans le processus de développement et de financement de leurs projets. Conseil stratégique personnalisé, formation, mise en relation, analyse de risque, aide à la modélisation, négociation de contrats, recherche de financement.
• Gestion des risques : expertise en analyse de risque d’investissement et de crédit, ainsi qu’en méthodes de vérification interne.
• Financement de projets : expertise en projets d’infrastructures (PPP), énergie renouvelable, projets industriels et miniers, en tant que prêteur senior ou investisseur. Plus de quarante projets financés.
• Financement corporatif et commercial : près de 30 années d’expérience dans le secteur bancaire, dont [âge] à développer des portefeuilles de financement aux grandes entreprises ainsi qu’aux entreprises moyennes (Mid-market), dans des secteurs diversifiés : aéronautique, chimie, produits industriels, produits forestiers, défense, pharmacie, construction, distribution, etc.
• Gouvernance et gestion d’équipes : dirigeant d’entreprise ayant à cœur de partager sa vision et d’en structurer l’exécution afin de mobiliser les énergies vers un objectif commun. Motivateur naturel et excellent communicateur, capable de diriger des équipes diversifiées dans un cadre à la fois dynamique et bienveillant.

Implication dans plusieurs conseils d’administrations en tant que président, secrétaire, trésorier ou administrateur. Membre de l’Ordre des Administrateurs Agrées du Québec.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

CHAOS FINANCE CONSEIL

Président et Associé-directeur · Depuis 2023

Consultant indépendant offrant des services de conseils stratégiques en développement, financement et gestion de projets d’infrastructure et d’énergie renouvelable. Spécialiste des Partenariats Public-Privés (Transport, actifs sociaux) et des projets privés en énergie hydraulique, éolienne, solaire et biomasse. Expertise spécifique en biométhanisation et autres bioénergies. Accompagnement au développement de projets, conseils financiers, recherche de financement (équité, dette), aide à la gestion de projet.

GNR QUÉBEC CAPITAL

Président-directeur général · 2020 - 2023

Responsable du démarrage et de l’expansion d’un nouveau fonds d’investissement en capital structurant, né d’un partenariat entre Xebec Adsorption et le Fonds de solidarité FSTQ, et consacré au développement d’installations de traitement des déchets organiques en vue de produire et de distribuer du gaz naturel renouvelable (GNR) au Québec et dans l’est du Canada et des États-Unis.

LAVERY, Avocats

Conseiller stratégique et coresponsable du Groupe Infrastructure · 2016 - 2020

Mandat de promouvoir et coordonner les services de Lavery dans le secteur des infrastructures, des ressources naturelles, de l’énergie et des mines, d’offrir une expertise en financement de projets aux clients de la firme et apporter un soutien aux professionnels du cabinet dans l’exécution des mandats.

DESJARDINS MARCHÉ DES CAPITAUX

Directeur, Infrastructure et Financement de projets · 2013 - 2016

Mandaté pour créer et développer un portefeuille de financements de projets en infrastructures, énergie, actifs industriels et miniers, au sein de la Caisse centrale Desjardins. Origination et structuration de financements de 20 millions $ à 250 millions $. 19 projets financés pour environ 1 milliard $ de capital déployé.

BANQUE LAURENTIENNE

Directeur Principal - Syndication, Énergie & Infrastructures · 2011 - 2013

Responsable du portefeuille Énergie & Infrastructures du Département des Comptes Majeurs. Origination et structuration de financements de projets et/ou de financements corporatifs de 5 millions $ à 50 millions $. 22 relations et/ou projets en portefeuille, soit environ 450 millions $ de prêts autorisés.

Directeur Principal - Services aux Entreprises · 2005 - 2011

Responsable du plus important portefeuille du Département des Comptes Majeurs (24 relations : Stella-Jones, Innergex, Fertek, Benson, Tafisa, Pétroles Crevier, Tennis Canada, etc.). Financements de 5 millions $ à 25 millions $ et produits connexes (Change, produits dérivés, etc.), ainsi que financements de relève et fusions-acquisitions.

CIC AEROSPACE

Vice-Président Opérations · 2003 - 2004

Gestion opérationnelle d’une PME (20 employés, 12 M$ de ventes) spécialisée dans la distribution de pièces détachées pour aéronefs : supervision des opérations, finances, ressources humaines, affaires juridiques, acquisitions et gestion de filiales.

BNP PARIBAS

Vice-Président, - Banque de Financements et d’investissement · 2001 - 2003

Responsable du secteur Pâtes & Papiers et diversifié. Portefeuille de 32 grandes entreprises (Quebecor, Abitibi, Cascades, Kruger, Domtar, Vivendi, Sonepar, etc.) et de 600 millions $ de crédits : crédits syndiqués, financements structurés, titrisation, opérations de marchés (change, risque de taux, matières premières).

RBC BANQUE ROYALE

Directeur Principal - Entreprises Commerciales · 2000 - 2001

Spécialiste du secteur Produits Industriels : portefeuille de 23 Groupes manufacturiers (Heroux-Devtek, Uni-Select, Toyota Gosei, Ciment Québec, Recochem, Atlas Copco, etc.) et de 350 millions $ de crédits : prêts commerciaux, syndication, financements exports, financements sur actifs, crédit-bail, opérations de marchés.

Directeur - Banque d’affaires · 1998 - 2000

Gestion d’un portefeuille de 25 grandes entreprises, secteurs Aéronautique (Air Canada, Rolls Royce, Pratt &

Whitney, Bell Helicopter), Pharmaceutique (Novartis, Pfizer, Merck Frost, Abbot) et Diversifié (Norsk Hydro, Alcatel, Rio Tinto, CN, Ciment St-Laurent, Textron, ABB, Michelin). Syndication, gestion de trésorerie, produits de marchés, financements structurés. Portefeuille de crédits autorisés de 4 milliards $.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CANADA

Directeur de Crédit - Contrôle des risques · 1998

Responsable du 1er niveau d’analyse de crédit du secteur Financement Corporatif & Banque d’investissements

(financements syndiqués, financements de projets, fusions-acquisitions, etc.), tous secteurs économiques.

CRÉDIT LYONNAIS

Assistant Superviseur - Inspection Générale · 1995 – 1997

Supervision des missions d’inspection du secteur international & activités de marchés : 53 missions, organisation de 12 stages de formation et 8 séminaires nationaux et internationaux, rédaction de guides d’inspection, conduite de missions spéciales.

Chef de mission - Inspection Générale · 1994 - 1995

Diriger une équipe d'inspecteurs sur des missions au sein du réseau international : Canada, Suède, Vietnam, Russie, une filiale parisienne.

Inspecteur - Inspection Générale · 1993 - 1994

Missions d'inspection en France et à l’international. 5 missions en France, 6 missions à l’étranger (Pays-Bas, Italie, Suisse, Cameroun, Côte d’Ivoire). Spécialiste des activités commerciales et du crédit. 2 missions de conseil .

Directeur de comptes – Financement corporatif · 1990 - 1993

Gestion d'un portefeuille de 18 grandes relations (André, BHV, Vivendi, Engelhard, Jefferson Smurfit, Bos-Siemens...)

encadrement d'une équipe de 4 à 5 collaborateurs. Portefeuille de crédits de 600 millions $. Origination, syndication, financements de projets, produits de marchés, gestion de fonds, crédit-bail, opérations internationales.

Analyste financier – Financement corporatif · 1987 - 1990

Participer à la gestion d'un portefeuille d’une vingtaine de grandes entreprises (Air Inter, Pernod Ricard, Essilor, Métro du Caire, OrlyVal, Rockwell, Hitachi...). Montage des dossiers de crédits et contribution au développement des affaires.

PRINCIPALES RÉALISATIONS

2023-2024 · - · Mandats de recherche de financement pour les projets de biogaz (GNR) au Québec,

Expert-conseil en · - · Contrat d’affiliation avec Plan A Capital pour des mandats de conseil financier en projets

financement de · d’énergies renouvelables (solaire, éolien),

projet · - · Mandat général de développement et structuration d’actifs avec Alma Global Infrastructure,

• Mandat auprès de la communauté Innue de Pessamit (projet éolien Peshu Napeu).

2020 - 2023 · Lancement d’un nouveau fonds d’investissement dédié aux projets de biométhanisation :

GNR Québec Capital · - Plan stratégique, démarrage des opérations, gestion de l’équipe, marketing, administration,

• 42 projets analysés au Québec, Ontario provinces maritimes et USA,
• 5 offres de partenariat financier acceptées, 4 autres en négociations avancées,
• 65 M$ d’investissements projetés d’ici à 2026.

2016-2020 · Réalisation de différents mandats de conseil financier et stratégique :

Lavery, Avocats · - Mandat de conseiller financier corporatif pour Solargise Canada (projet usine de panneaux

solaires).

• Participation aux revues diligentes du projet éoliens Mont Sainte-Marguerite et de l’acquisition de 3 parcs existants par l’Office d’investissements du Régime de pensions du Canada,
• Revue diligente du projet d’investissement de CDPQ dans Enerkem (biocarburants),
• Mandat de conseiller stratégique pour le projet minier Ariane Phosphate et le projet de transport Québec Rail, pour le compte d’investisseurs privés,
• Mandat de recherche d’un site industriel (projet d’aluminerie 2.5G$) pour Sinobec Trading et leur partenaire chinois, le groupe Henan Maingtai.

2013 – 2016

Desjardins Marché

des capitaux

2005 – 2013

Banque

Laurentienne

2001 – 2003

BNP Paribas

1998 – 2000

RBC Banque Royale

1993-1997

Crédit Lyonnais

1988-1993

Création d’un portefeuille de financements de projets en infrastructure, énergie, actifs industriel et minier :

• 19 projets réalisés pour environ 1 milliard $ de capital déployé,
• Positionnement dans l’énergie solaire avec 6 projets financés, dont Grand Renewable Solar (100 MW) et Kingston Solar (100 MW) en tant que co-Arrangeur,
• Participation à 9 appels d’offres de projets en PPP, dont 3 remportés : Nouveau Pont Champlain, York VivaNext et South West Calgary Ring Road,
• Relance de la filière éolienne : Mesgig Ugju's'n, Parc Éolien Pierre-De Saurel en tant qu’Agent.

Premiers projets réalisés hors du Canada avec 4 projets pour Boralex en France,

• Co-arrangeur financement d’acquisition du terminal de l’aéroport Billy Bishop/Toronto en 2015,
• Diversification dans des projets de centrales au gaz et projets de biomasse : Green Electron Project, Kruger Energy Bromptonville,
• Participation au financement du projet Ciment McInnis,
• Participation au financement de l’acquisition de Kentz par SNC-Lavalin.

2010-2013 : développement d’un pôle d’expertise en financements de projets infrastructure et énergies renouvelables :

• 108 millions de financements réalisés en 2012,
• 16 projets et/ou relations en portefeuille,
• Financements de projets hydro-électriques : Hydro Bromptonville et Lower Mattagami,
• Mise en place des premiers financements éoliens et solaires en 2011 et 2012 : Fermeuse, Le plateau II, Pince Wind, Helios Solar, SunE Odessa, Sun Rutley,
• Positionnement de la BLC en tant que prêteur de référence sur les projets de taille moyenne,
• Prise en charge du portefeuille de PPP (NB Route 1, Markham Center, PCL Aquatic Centre).

2005-2010 : développement d’un portefeuille de comptes de moyennes entreprises, devenu le plus important de la Banque en termes d’actifs :

• Ouverture de nouveaux comptes : Groupe Benson, Copap, Olcotech, Capital Aria, Tafisa, JMF,
• Mise en place du 1er financement de projet syndiqué (Fitzsimmons Creek) en tant qu’Agent,
• Financement de projets hydro-électriques avec Innergex (Glen Miller, Rutherford Creek),
• Augmentation des financements avec Stella-Jones de 6M$ en 2005 à 40M$ en 2010,
• Financement de la relève du groupe Pétroles Crevier en 2006 et 2011,
• Financement de l’acquisition de JMF Transport en 2005.

Participation à la plupart des transactions de l’industrie des produits forestiers : entrée en relation avec Domtar, refinancements Cascades et Abitibi Consolidated, projets Kruger Wayagamac et SFK

Fonds de Pâte.

Participation au premier programme de titrisation mis en place au Québec avec Ciment St Laurent.

Mise en place de plusieurs financements structurés avec le Canadien National, Textron, Alstom.

Parcours de 5 ans au sein du service d’Inspection Générale du Groupe :

• Supervision de 53 missions, organisation de 12 stages de formation et 8 séminaires nationaux et internationaux, rédaction de guides d’inspection, conduite de missions spéciales.
• Chef de missions au sein du réseau international : Canada, Suède, Vietnam, Russie, Interetud.
• 5 missions réalisées en France en tant qu’inspecteur, 6 missions à l’étranger (Pays-Bas, Italie, Suisse, Cameroun, Côte d’Ivoire), ainsi que 2 missions de conseil (thématiques).
• Financements de mini-centrales hydro-électriques avec le Groupe Énergie (Vivendi),
• Entrée en relation avec le groupe Jefferson Smurfit et participation à un eurocrédit syndiqué de 300 M$. Ventes croisées de swaps de taux, contrats de crédit-bail et d’outils informatiques.

Relation ayant générée un accroissement de 30 % de la rentabilité du portefeuille,

• Mise en place de M.O.F.F. (Multi Options Financial Facility) avec les Groupes André (100 M$) et Essilor (125 M$) en tant qu’Agent,
• Gestion du financement du projet OrlyVal à Paris (250 M€, concession [âge]),
• Financement du projet du Métro du Caire (4 GUS$).

AFFILIATIONS

• Alma Global Infrastructure : Firme de gestion d’actifs en infrastructure basée à New York – Représentant pour le Québec à titre de Directeur du développement des affaires (2024).
• Plan A Capital : Firme de conseils financiers – membre Affilié depuis 2023.

CONSEILS D’ADMINISTRATION

• Nergica : administrateur depuis septembre 2016, secrétaire-trésorier depuis 2018, président depuis 2023
• Conseil des Infrastructures : membre et administrateur 2014-2024, Secrétaire 2018 - 2022
• Cercle de la Finance Internationale de Montréal : membre (1999), administrateur (2000), Trésorier (2005)
• Jeune chambre de commerce de Montréal : membre depuis 1999 et Administrateur en 2002 - 2003. Membre du comité des Anges Financiers 2002–2003 et du comité gouvernance 2003- 2004
• YTRIA Inc. : membre du Comité consultatif en 2002

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

• Association québécoise de la production d'énergie renouvelable (AQPER) : membre 2010-2023
• BiogazWorld : membre 2020-2023
• Écotech Québec : membre 2011 - 2016 et 2020 – 2023
• CanREA : membre 2020-2023
• CBA (Canadian Biogas Association) : member 2020-2023
• CETEQ (Conseil des Entreprises en Technologies Environnemental) : membre 2020-2023
• CTAQ (Conseil de la Transformation Alimentaire du Québec) : membre 2020-2023
• Réseau Environnement : membre 2020-2023
• Risk Management Association : membre 2007 - 2013
• Chambre de Commerce et d’industrie Française au Canada : membre de 1999 à 2011 et 2016 - 2020

ORDRES PROFESSIONNELS

Ordre des Administrateurs Agréés du Québec (OAAQ) : membre en règle depuis 2004

ACTIVITÉS SOCIALES

• Fédération pour la recherche contre le diabète juvénile (F.R.D.J.) : représentant BLC campagnes 2006, 2007, 2008, 2009.
• Société canadienne de la sclérose en plaques : comité organisateur de la campagne « Dons & Cies » en 2003 et 2004.

FORMATION

Master Grande École - Institut Supérieur de Gestion, Paris (équivalent Maîtrise Administration des affaires) - 1988